理查德(克雷格·霍纳·克雷格·霍纳饰)生活在西方世界,这是世界上唯一没有魔法的地方。皇帝和魔法统治的中土世界和西方世界被一条魔法边界隔开,任何人都无法跨越。 理查德对父亲的死深感忧虑,希望靠自己找到真凶。 一天,理查德遇到了一个名叫凯兰(布里吉特·瑞根·布里吉特·瑞根饰)的神秘女人,但他们的相遇彻底改变了他们的命运。 在卡兰的带领下,理查德穿越边境来到中土世界,寻找第一个与世隔绝的巫师。没想到,这个神秘老人就潜伏在他身边。 第一个巫师告诉理查德,哈达拉王国的邪恶统治者达肯(克雷格·帕克·克雷格·帕克饰)准备对中土世界发动侵略,理查德是剩下的唯一希望。
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