坊间盛传一个绝世武功秘笈——大悲天悯人的傅出现在凤集,天下第一剑燕南飞临现场,不料凤集死城废墟,只见天下第一快刀,燕误会傅与凤集血战。孔雀山庄的主人秋水清为人正派,用孔玉玲的武器领衔群雄。不过最近武林中传出孔雀翎丢失,有杀手拿着它刺杀武林人士。傅与严前往孔雀山庄寻找真相,不料杀手组织血洗孔雀山庄,将他们卷入江湖阴谋。傅之后,他被赋予了巨大的同情心,这导致了与纠缠不清的敌意。傅深入其中,剥去蚕茧,找出了杀手集团的杀手宫子玉,终于得知了这个造成武林灾难的大阴谋。
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