丐帮帮主乔峰(黄日华饰),与昔日美洲有“北乔峰,南慕容”之称,燕王之孙慕容复(张国强饰)。在江湖上凶案不断的时候,乔峰帮助慕容复洗清了嫌疑,但是他不想被丐帮的阴谋集团揭穿,所以被逐出了丐帮。在追寻江湖命案和他身世之谜的过程中,乔峰与慕容复的婢女阿朱(刘锦玲饰)订立了一生之约,但最终却因为误会阿朱的生父就是乔峰一直在寻找的“带头大哥”,制造了一场无法挽回的悲剧...另一方面,大理镇太子段誉(陈木胜饰)外出游玩,不慎跌落悬崖。后来,他闯入曼托山庄,发现慕容复的表妹王语嫣(李若彤饰)长得和“神仙姐姐”一模一样,但王语嫣一直爱着她的表妹慕容复。在一步步跟踪王语嫣和慕容复的同时,段誉意外发现了慕容复的阴谋,而王语嫣...
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