第一部分:卖小把戏的猪八戒(黄海波饰)沉睡了近200年后,意外被铁扇公主(韩雪饰)唤醒。他误以为对方是小龙女孩,并一路跟踪他。出乎意料的是,他参与了对牛王默(王学兵饰)的征服。 铁扇潜入牛头山做卧底,痴心的八戒跟踪“小龙女孩”,导致一系列事故。 第二部:光鲜亮丽的女妖金毛鼠(范冰冰饰)初次闯荡江湖。没想到,她稀里糊涂地被猪八戒抢走了初吻,古怪的小妖精遇到了天真的胖仙女,有趣的故事接连上演。 第三部:猪八戒在千年一遇的流星雨中遭遇意外,导致自己的影子与身体分离,变成了影子猪。 影子猪与客人反目成仇,这导致八戒逃到很远的地方,来到曼陀罗,但他的磨难并没有就此结束。
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