傅青云(刘德华饰)和慕容白(饰)都是吴唐门弟子。在武臣子大师的指挥下,他们来到魔域为武林铲除后患。但很快,傅青云发现魔域其实是一个充满和平与宁静的天堂,对武林根本没有威胁。不仅如此,他还遇到了魔域首领傅千山(石坚饰)的女儿唐琪(赵雅芝饰),并坠入爱河。然而慕容柏一心要完成自己的使命,不惜在魔域众人和各派武林人士之间挑拨离间,最终引发了一场大战。魔域不复存在,唐琪下落不明。慕容柏和伍子胥为了头的位置展开了殊死搏斗。尽管傅青云对他们进行了营救,但他们仍未能挽救伍子胥的生命。在临死之前,伍子胥告诉了傅青云一个惊人的秘密,那就是傅青云原来是傅千山的儿子。
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