开天之初,魔性横行天下,大神表云台德以魔笛封魔。没想到,因为三个守门人的疏忽,魔术逃过一劫。从此,魔与仙依附在人肉上,开始了无休止的对抗。朝鲜时期,有一位道学精深、生性浪漫的道士田(姜东元)。他的人民以凭借幻觉戏弄国王为乐。 为了达到道家的最高境界,让自己的爱犬(刘海镇饰)化身为人,田苦苦寻找魔笛和青铜剑,不料与和他目标一致的(先生)发生冲突,最终导致老师受到画界的伤害,他和也被三个守门人封入画中...五百年后,魔物重现人间,三个守门人因为不知道画界在哪里,只好作罢。如何了结与画坛的宿怨?
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