汤米(路易斯·杜索尔,路易斯·杜索尔)和他的母亲贝蒂(玛丽·吉莲,玛丽·吉尔兰)住在一个偏远的农场。生活虽然单调,但依然平静。虽然汤米没有记忆,但他坚信父亲是一名指挥型宇航员。所以,每天晚上,汤米总是望着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲会从天而降,回到自己身边。 贝蒂对汤米的幻想既没有否定也没有肯定,生活的负担让她的脸上无法露出发自内心的微笑。看着他不开心的母亲,汤米非常焦虑。一场突如其来的马戏团给了汤米灵感。由于工作人员的疏忽,该镇无法如期接收马戏团。在汤米的一再坚持下,汤米的农场成了备选地点。马戏团成员的到来给汤米和贝蒂的生活带来了快乐,一个关于信任和爱情的传奇开始了。
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